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2019年中国柑橘行业现状浅析及对策建议

所属分类:资料下载    发布时间: 2019-03-13    作者:
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柑橘作为世界大宗水果,全球第三大贸易农产品,一直被认为是高经济附加值作物,创下了颇多致富神话,目前全国已形成“全民柑橘热”的疯狂浪潮,柑橘产业发展面积持续激增。据悉,2018年南充市政府提出到2020年发展晚熟柑橘栽培面积200万亩,打造“中国晚熟柑橘之乡;广安市亦于十三五规划中提出着重发展晚熟柑橘100万亩!

资料来源于《南充市2018年柑橘产业扶持政策》


资料来源于《广安市十三五规划》

回顾已发生的广西砂糖柑滑铁卢事件、政府强制拔除柑橘苗木事件、果贱滞销伤农事件、不知火亩收入50万元神话、橘农团购奥迪车等一系列现象,中国柑橘产业将何去何从?因此,本文通过对柑橘产业现状进行剖析,尝试解读我国未来柑橘产业的发展趋势,便于为各位涉农投资人提供相关投资策略参考。


一、现状趋势

(一)从全球看

1. 柑橘是全球重要的经济作物之一

柑橘是世界大宗水果,全球第三大贸易农产品。

据不完全统计,目前全球共培育了106个柑橘新品种,远超过90年代的育种速度,其品种结构渐趋合理化。

注:全球柑橘产业链条已趋成熟,未来将会面临更加复杂的竞争与挑战!

2. 全球产业格局已形成美亚并驾的局面

世界柑橘产业快速发展,产业格局发生了巨大变化。全球产业布局逐渐向优势区域集中,从美洲逐渐转向亚洲和部分非洲国家。亚洲在世界柑橘总产量中的占比已高达44.9%,略高于美洲的34.7%,但需说明的是亚洲柑橘种植面积是美洲的2倍,可见美洲的整体生产效率要优于亚洲。未来世界柑橘生产将呈现美洲、亚洲“并驾”,美国、巴西、中国、印度等主产国“齐驱”的局面。

注:提升生产效率将成为未来发展柑橘产业的核心竞争力之一!

3. 鲜果消费成为市场主流

从消费倾向而言,目前90%以上的宽皮柑橘主要用于鲜食,因具有品种丰富、果皮宽松易剥等特点,越来越受消费者青睐。目前已赶超甜橙成为消费主导品种,主要消费国家有中国、欧盟、日本。

注:谷歌大数据显示,饮料已成为中国食品行业中发展较快的市场之一,年均增长率超过20%,柠檬饮料有着巨大的市场空间。

4. 出口方面西班牙独占鳌头中国跃居第二

出口贸易方面,西班牙因其柑橘产业的区域化、规模化和机械化,其产量、品质均较优,出口方面独占鳌头。但近年来中国、南非、土耳其等国柑橘生产规模持续增长,其出口贸易也日益活跃,西班牙世界..大柑橘出口国的地位将受到冲击,目前中国已跃居为世界第二大柑橘果品出口国。同时,生产快速增进的发展中国家出口创汇却远低于发达国家。

注:中国作为世界第二大柑橘果品出口国,2018年中国进口柑橘总量同期增长12.7%。这反映出中国国民平均收入的提升,和对高品质水果购买欲望的愈加强劲。就出口量而言:2017年柑橘的出口量降低6%。柑橘产业..称,出现柑橘出口量下降的主要原因,是由于国内高品质柑橘的售价在不断提高,使得许多以前种植出口柑橘的种植户,转向种植迎合国内消费者需求的杂柑。

5. 进口方面欧盟仍是世界..大的柑橘进口市场

欧盟中发达国家居多,整体市场更青睐高质量的产品。因此,在产出国的贸易定位上,应利用规模经济和高技术优势生产高质量产品,从而扩大欧盟柑橘市场占有率。

6. 以色列是世界柑橘主产国中单产水平..的国家

近年来,以色列的柑橘种植面积趋于减少,但受益于农业高投入、高效益、高产出的良性模式,以色列的柑橘单产水平逐年提高,由2000年的25188.40kg/h㎡增至2015年的38776.57kg/h㎡,年均单产约35360.10kg/h㎡,其中沙漠地区峰值可达80000kg/h㎡,故减产率仅为18.35%。

然而中国和印度虽近年来柑橘种植规模迅速扩大,但因其经营模式主要是以家庭为单位的小农生产方式,且农业科技创新体系配套不够完善,种植效率较低。

注:规模化种植将会成为中国未来柑橘市场竞争的核心基础!

(二)从中国看

中国栽培柑橘已有4000多年的历史,其种类繁多、品种推陈出新,加上已经普及的留树保鲜技术,使得柑橘类水果基本可以达到全年新鲜供应,目前已成为全球柑橘重要原产地之一。

1. 柑橘已超越苹果成为我国栽培面积和产量..大的水果

目前,全国生产柑橘包括台湾在内有19个省(市、自治区),南起海南三亚,北至陕、甘、豫,东起台湾,西到西藏雅鲁藏布江河谷,均有柑橘的身影。由于其气味、口感、营养、种植收益较高、饮食习惯等特点,使得柑橘是中国栽培面积、产量、消费量..的水果。

2018年中国柑橘栽培面积已达4000余万亩,产量达3900多万吨,人均柑橘占有量约为30.5kg,基本与发达国家人均占有量持平。同时,全国多地相继出现的柑橘价格下跌、滞销以及掩埋等事件,不由得让人心生思考:如此非理性扩种,未来柑橘谁来买单?

注:目前发达国家人均柑橘消费量为35kg/人,消费总量占世界的54.50%,消费量进一步增长空间有限;发展中国家人均柑橘消费量仅8.95kg/人,消费增长空间较大,将是促进世界柑橘消费总量增长的主要力量。因此,预计未来中国柑橘产业出路主要有三个方向:一是开拓发展中国家柑橘消费市场;二是优化我国内需市场;三是提升发达国家消费市场。然一切的前提都应回到产业本身的提质增效上。

2. 全国柑橘生产布局特征愈加明显

根据资料显示,结合中国各大柑橘主产区的生产特点和气候特性,我国的柑橘产业已形成“六区·四带·两特”的生产格局。

六区·四带·两特

六区:

北亚热带柑橘分布区、中亚热带北部柑橘分布区、中亚热带南部柑橘分布区、中亚热带北部柑橘分布区、云贵青藏高原柑橘分布区、南亚热带柑橘分布区、热带柑橘分布区。

四带:

①浙南闽西粤,东宽皮柑桔带;②赣南湘南桂北,脐橙带;③鄂西湘西,宽皮柑桔带;④长江上中游,甜橙带。

两特:

陕西汉中、云贵两个特色优势柑橘基地。

3. 总体形成“西增东缩中稳”的生产形势

目前全国柑橘产业基本形成“西增·东缩·中稳”的生产形势,具体数据详见官方通报数据!西部产区继续快速增长,以广西、重庆、四川、云南等为代表的西部主产省晚熟品种和柠檬种植面积继续扩张,2017年总面积为1529.9万亩。东部产区持续萎缩,以浙江、福建、广东为主的东部产区,产业规模持续下降,2017年总面积为878.0万亩。中部产区保持平稳:以湖南、湖北、江西等为主的中部地区种植面积保持平稳,2017年总面积为1427.1万亩。

4. 国内消费市场从价格导向逐渐转变为品质导向

近年来,国内柑橘市场陷入“国民消费升级、产品反而滞销、进口持续增长、果农不增收”的怪圈。收购商宁愿不收果也要收好果,消费者宁愿多花钱也要买好果等现象逐渐增多,消费升级趋势显现,这预示着中国柑橘消费市场将由以前的价格导向逐渐转变为品质导向。

注:为了迎合消费端的升级,柑橘种植端也应该做出相应的升级。

(三)从四川看

据悉,未来四川将在南充、广安、乐山、安岳等地扩种500万亩柑橘!按照目前四川柑橘2017年已有600多万亩的规模,平均每年扩种面积在70万亩以上,2020年或将发展至1000万亩以上,四川晚熟柑橘热的发展态势远超我们的想象!

1. 四川目前已成为中国..大晚熟柑橘产区

四川凭借独特的地理环境(冬季低温期短,无霜期长)、颇具基础的杂柑品类、从未发生黄龙病疫情等优势,伴随着省委政府确立的“双晚”战略,即大力发展晚熟品种和推广中熟品种留树晚采技术两项措施,四川目前已成为中国..大晚熟柑橘产区。

备注:官方数据统计截至2016年底,四川柑橘面积为423万亩,其中晚熟柑橘面积为160万亩,占全国晚熟柑橘的59.5%,成为名副其实的晚熟柑橘的..大省。

2. 得天独厚的地理环境催生晚熟柑橘市场

四川南接云南、贵州,东临重庆,是亚热带季风气候,是我国年日照时长相对较短的地区之一。一到冬季,北方连绵的秦岭山脉和大巴山将冷空气阻挡在外,使得四川冬季低温期短、无霜期长、年均温度接近18℃,日照充足、雨量充沛、冬无严寒、夏无酷暑,为果实安全越冬、避免霜冻灾害创造了有利条件,具备了发展晚熟柑橘的竞争优势。而全国除云南低海拔河谷地区和长江中上游沿江区域,国内大多数产区不适合发展晚熟柑橘。因此四川成为晚熟柑橘适宜的生态区,就有了“晚熟柑橘看四川”的说法。

备注:晚熟品种对水肥管理要求相对高,如果不懂管理技术和专业团队很难种好,种不好都白搭。

3. 四川目前仍属于柑橘癌症疫情的一片净土

众所周知,黄龙病和溃疡病是严重限制我国柑橘产业发展的两大“癌症”病害,一旦感染,目前无法完全根治,就只能砍树毁园,对于柑橘产业发展极为不利。柑橘黄龙病,除四川以外,在中国其他17个柑橘主产省份都有发生,受害面积占柑橘总面积的7%左右。江西赣州自2013年以来大面积爆发黄龙病,砍除病树达4500万株,这也是近几年四川柑橘产业能够快速发展的潜在原因。

柑橘溃疡病在我国广东、广西、福建、江西、浙江、贵州、四川等柑橘产区均有发生。四川虽是黄龙病从未发生的一片净土,但一直遭受少量溃疡病的困扰。全国每年因柑橘黄龙病、溃疡病的发生,都会造成柑橘大幅度减产,果实的品质下降,从而给果农带来很大的经济损失。因此,大家一定要注意检疫,谨慎引种,确保四川这片净土。

4.四川柑橘拥有着全国数量..的地理标志产品

目前,全川柑橘主要分布在成都平原及川东地区,已形成“眉山青神碰柑”、“丹棱不知火”、“资阳安岳柠檬”、“广元邻水脐橙”、“成都蒲江不知火”等特色柑橘产业带。据统计,在四川17个市区,依据自身发展中独特的优势,形成了地方品牌多达34个。其中“安岳柠檬”、“蒲江丑柑”、“丹棱桔橙”分别跻身2018中国区域品牌(地理标志产品)价值百强榜第24名、51名和76名。

在中国果品流通协会主办的“2018中国柑橘产业年会”上,揭晓了全国柑橘产业30强县(市)名单,四川入选8家(安岳县、蒲江县、丹棱县、眉山市东坡区、邻水县、井研县、富顺县),单个省份占比..!随着四川柑橘规模、产量、产销水平的提升,区域品牌也可能迎来一轮洗牌,一些产区将借晚熟柑橘发展的势头,打造出新的明星品牌。

5. 资本扎堆竞争加剧倒逼柑橘产业提档升级

结合四川的特殊地利、政策刺激、市场需求等多重因素,全省多地都能看到大唐农业、海升集团、杨氏果业等加入柑橘产业的身影,甚至连褚橙都投资6亿元,将四川仁寿选为云南之外的生产基地,创建晚熟柑橘现代农业项目。

目前四川新发展柑橘区主要在内江、彭山、仁寿、乐山、泸州、南充、遂宁、绵阳、自贡等。种500亩、1000亩的比比皆是,大多是外来资本。这些外来资金的注入,为四川柑橘提供了先进的管理技术,为标准化生产和规模化生产打下了坚实的基础,促进了柑橘产业的转型升级,推动了四川柑橘产业的现代化发展。

注:根据近两年四川柑橘疯狂扩种的态势,预计到2022年,将是新栽柑橘大量投产的集中上市期。因此,未来柑橘产业的竞争压力将会急剧加大。

二、对策建议

总体来看,柑橘产业经过上世纪90年代以来二三十年的发展,完成了..轮大洗牌大发展,淘汰了落后品种,形成了规模效应。自2015年起,开始进入第二轮大洗牌大发展,在总体种植面积稳定的情况下将形成单品品牌化差异发展,产品的安全性、口感的精细差异、品牌文化的心理权重将是主宰这一轮成功的重要因素。

在第二轮大洗牌大发展的进程中,众多已跨入或正准备跨入柑橘行业的投资人,该何去何从?笔者个人认为:短平快简单粗暴的投资时代已经不是这一轮的成功法宝,只有扎扎实实做精做细自己的一亩三分地,并谋求与消费者建立文化连接这两个方面同时干好,才能将激烈的竞争转化为发展的机遇。简单讲就四个字:种好买好!

(一)种好的突破点

核心理念是“整合”二字!

我们已经不缺好品种、好技术、好设施,但我们缺从田间地里到消费者嘴里的整个链条技术控制,也就是说整个链条上技术的高度关联和融合将是种出好产品的突破口。让10亩地、100地种出相同品质的东西不难,但让10万亩、100万亩地种出相同品质的东西很难。要解决这个问题,必须靠“整合”,各环节的高度专注、分工、合作、融合!

(二)卖好的突破点

核心理念是“品牌销售”。

品牌是产品的核心价值点,也是产品溢价的关键点,只有形成好品牌才可能实现“精准销售”,在消费万众中找到自家的忠实消费人群。因此,这个品牌不是指一个商标、一个名称,二是一个完整的包含准确内涵的品牌。需要在三个要素方面进行努力:文化、质量和机制。

文化是品牌策划的核心!是品牌的灵魂!一个好的品牌一定能给市场和消费者传输鲜明的文化信号。这个文化可以是历史文化、农耕文化、企业文化、产业文化等等,关键是代表的内涵是正能量的,是易于接受、便于创意、难于忘记、利于保护的!总之要让市场和消费者知道产品(项目)的好!

质量是品牌的基础保障!怎样在项目中做好质量保障工作,是规划的科技艺术表现。主要体现在环境、品种、技术(标准化技术规程)、管理中的科技水平。做好质量的保障,是让产品(项目)真实的好!

机制是品牌传播的方式!是一系列将产品(项目)与市场及消费者联系起来的组织关系。可以是质量管理体系中与市场和消费者联结的部分,可以是渠道推广方式、营销活动、节会活动、产业消费习惯革新的活动等。机制是要让市场和消费者习惯甚至依赖产品(项目)的好!

因此,随着企业的做强做大,也是产品向商品的蜕变过程,需要基本层次逐步向产品的开发优势、质量优势、文化创新优势等层次转变。当品牌文化被市场认可并接受后,品牌就会产生不可估量的市场价值。